1. 다음주 주요증시 일정 브리핑 - 기업실적이 가고 경제지표가 온다
- 8월 3일(월) 미 7월 ISM제조업지수 – 선행지표:확장기냐 아직 수축기냐
중국 7월 자이신 제조업 PMI지수(AM 10시 45분) – 발표될 시점 주가 요동칠 가능성 높음
일본 7월 제조업 PMI지수(AM 9시 30분)
미/ 유로존 독일 영국 제조업 PMI지수
국내 정부 증강 가상현실 규제혁신 로드맵 발표 – 한빛소프트
- 8월 4일(화) 미 6월 공장주문/ 7월 자동차 판매
일본 강제동원 기업배상 소송서류기한 – 일본 불매운동 관련주: 모나미, 신성통상, 하이트진로
- 8월 5일(수) 미 6월 무역수지/ 7월 ISM비제조업지수/ ADP취업자변동(민간고용지표) – 고용동향보고서의 선행지표
미 주간 원유재고
중국 7월 차이신 서비스업PMI지수
삼성전자 갤럭시 하반기 언팩행사개최 – 엠씨넥스, KH바텍, 비에이치, 액트로, 나무가, 파인테크
데이터 3법 시행예정
- 8월 6일(목) 미 주간 신규실업수당 청구건수
카카오 실적 발표
SK텔레콤, 스튜디오드래곤, CJ E&M GS/BGF리테일
- 8월 7일(금) 미 7월 고용동향보고서
미 중국 제춤관세 한시적 면세 만료
실적발표 SK, NHN, LG유플러스, CJ대한통운, 롯데케미칼, 웹젠, KT
2. 미국과 중국의 의견일치? – 한개의 악재가 사라졌다
1) D-Day까지 간다! 트럼프 대선연기 vs 시진핑 지구전
- 트럼프의 대선연기 – 코로나의 미흡한 대처와 재선의 어려움을 인정
- 시진핑의 지구전 – 조바이든이 우세하다고 판단 – 무역분쟁을 조 바이든과 하는것이 유리하다는 인식
- 트럼프의 마지막 변수 → 백신과 치료제 130년 전통의 코닥필름이 코닥제약으로 변모
- 90여일 기간 총력전/ 증시부양책
2) 조 바이든 법인세 인상, 부유세 도입, 콜벌커법, 금융규제 완화 반대
- 친기업정책 법인세 35% → 21% 한국 22% → 25%
- 금융규제 반독점규제 → FAANG+등의 기술주의 타격
- 중도성향의 자유무역을 선호 – 중국에 유리
- 대통령, 하원과 상원 민주당이 완승한다면 시장은 충격을 받을 것이다
3. 달러가 위협을 받고 있다
1) 달러가 약할때
- 위험자산으로 자본이 투입될 때 – 긍적적인 달러의 약세
- 위기시 대규모의 금융정책과 재정정책이 시행될 때
- Cash is Trash
2) 위기의 시기
- 유동성장세가 실적장세로 넘어갈 때 까지 간다 – 연준이 금리를 올릴때까지: 1차
- 실적장세이후 고금리일 때 버블이 터진다 – 연준이 첫 금리인하를 할때: 2차
4. 부자되기 프로젝트
- 장투따블 : 카카오, 덕산네오룩스, DB하이텍, 삼성SDI, 에이비엘바이오
- 매일종가 : 알테오젠, 서울반도체, 미코, 엘앤에프, 효성첨단소재
- 월급날 종가 : 랩지노믹스, 천보, NHN한국사이버결제, 포스코케미칼, 오이솔루션
5. 8월 더블 공략주 – 뉴페이스 신규 승부주! 수요일 D-Day!
- 에코마케팅(온라인광고 – 사상최대실적)
- 서울반도체(LED발광바이오드)
- 원익IPS(삼성관련주)
- 포스코케미칼(양음극제)
- 오이솔루션(광트랜시버 점유율 세계 1위)
- 파트론(카메라모듈)
- 효성첨단소재(수소경제)
- 엠씨넥스(자율주행차, 생체인식, 카메라모듈)
- 엔지켐생명과학(코로나 치료제)
- JYP Ent(미중정면충돌 수혜주 – 엔터주)
- 원익IPS – 삼성전자의 낙수효과 종목 – 삼성전자 평택공장 추가 착공 모멘텀
- 포스코케미칼 – 양.음극재 증설 실적발생 기대
- 오이솔루션 – 하반기 5G 투자재개 수혜 광트렌시버 1위 업체 – 매출처의 다변화
